Waga dostępu do informacji
Aby doradztwo finansowe mogło stać na odpowiednio wysokim poziomie i mogło generować porady finansowe adekwatne do naszej sytuacji, potrzebuje dostępu do pewnego zakresu danych. Jasne jest, że tylko na podstawie danych, które przedstawiają gruntownie, jaka jest aktualna sytuacja firmy, pozwolą na określenie także przewidywanego kierunku rozwoju oraz jego kształtu. Staje się to szczególnie ważne, kiedy doradztwo inwestycyjne lub doradztwo kredytowe ma rozpocząć swoje działanie. W tym zakresie potrzebne są dane z długofalowej polityki firmy, ponieważ tylko takie będą w stanie dostarczyć odpowiednich informacji w zakresie rozwoju dotychczasowego i kształtu zdarzeń nieprzewidzianych, jakie następowały po drodze. Porady finansowe mogą być bardzo cenne właśnie w momencie, kiedy nie powstają w oderwaniu od rzeczywistych faktów i sytuacji. Co za tym idzie zebranie i interpretacja danych jest solidną podstawą do formułowania dalszych działań w zakresie biura doradztwo finansowe. Długofalowość zbioru danych jak, już wspomniano, niezmiernie ważna jest przy tematach doradztwo kredytowe i doradztwo inwestycyjne. Podyktowane jest to prostym faktem, a mianowicie konieczności planowania wybiegającego mocno w przód, więc też gruntowna analiza na tej płaszczyźnie.